خمسة أسباب لشراء الذهب الآن

خمسة أسباب لشراء الذهب الآن

أتساءل عما اذا انها فكرة جيدة للاستثمار في الذهب هذا موسم الأعياد؟ لا تدع انخفاض أسعار توقفك .

وقد تم خلال السنوات القليلة الماضية مروعة للمستثمرين الذهب، مع الأسعار العالمية للمعدن تراجع من 1921 دولار للأونصة إلى حوالي 1240 دولار الآن.

ولكن تمسك، لا شطب الذهب بعد, من المرجح أن يتقلص الإمدادات العالمية من المعدن الأصفر كما أصبحت احتياطيات جديدة صعوبة متزايدة في العثور عليها.

وبالنظر إلى أن يتم تعيين الشهية الآسيوية على الذهب في النمو، الطلب على الذهب قد تذهب فقط حتى, وفيما يلي خمسة أسباب لماذا يجب عليك شراء الذهب الآن:

احتياطيات محدودة

في السنوات المقبلة، فمن المحتمل أن تحصل من الصعب على نحو متزايد بالنسبة للمنتجين للعثور سهلة الألغام ودائع من الذهب. عند 2،968.5 طن (طومسون رويترز البيانات GFMS)، ويعتقد العديد من المستثمرين أن 2013 قد يكون عام الذروة لإنتاج الذهب.

الموارد الطبيعية القابضة، وهي شركة التي تطور أصول الموارد الطبيعية، ويقول ان من حيث الاحتياطيات والموارد، فقط 3720000000 أوقية من الذهب متاحة للمنتجين.

هذا، حوالي 1820000000 أوقية (أو 56،674 طن) قد تكون قابلة للاسترداد. لذلك حتى لو يتم استخراج فقط 1،100-1،200 طن من الذهب سنويا، سيتم استنفاد الموارد المحددة في غضون 50 سنة.

ومع ذلك، حتى لو عمال المناجم احتمال فقط حيث تم تحديد احتياطيات، فإنها قد لا تستمر في الحصول على الكثير من الذهب لكل طن من خام.

ويقال إن الألغام المتخلفة أيضا إلى انخفاض خام الذهب الصف (0.89g / طن) من مناجم إنتاج الحالية (1.18 جم / طن).

في العقد الماضي، ازداد إنتاج مناجم الذهب بمعدل سنوي قدره 2 % فقط, لم تكن هناك أي اكتشافات جديدة من رواسب الذهب في السنوات الأربع الأخيرة بعد ذلك؛ كان هناك ستة في عام 2010 وواحدة في 2011.

أيضا، وعمال المناجم حفر أعمق، أنهم في نهاية المطاف مع انخفاض خام الصف فقط. انخفض متوسط ​​الصف خام في إنتاج الألغام من 5 غرام / طن في عام 1990 إلى حوالي 1.8 جرام / طن الآن، وفقا لبيانات من InteirraRMG، وهي الشركة التي تقدم معلومات التعدين العالمية.

غير قابلة للحياة

وإذا انخفضت أسعار الذهب أكثر من ذلك، فإنه سيجعل إنتاج غير قابلة للحياة, ويقال إن متوسط ​​تكلفة إنتاج أوقية الذهب إلى حوالي 1100 دولار .

ولكن بعض إدارتها في 950- دولار تقريبا 1000 دولار / أونصة وذلك بسبب الظروف الجغرافية المواتية في حفرة ومع استخدام تكنولوجيا أفضل وأقل العمل.

الآن، مع سعر السوق الحالي للذهب في حوالي 1200 دولار / أونصة، العديد من عمال المناجم، وخاصة المبتدئين ومنتصف الطبقة منها، وقد أرجأت خططها لاستكشاف ودائع جديدة. هذا يمكن أن تقلل من العرض في المستقبل.

ويقول خبراء عمال المناجم يمكن أن التحوط مواقفها عن طريق بيع الذهب الآجلة عندما كان يبيع الذهب فوق 1500 دولار / أونصة في عام 2011، ولكن لم يكن الكثير, القلائل الذين لم التحوط تباع فقط 30-40 في المائة من إنتاجها.

ارتفاع الطلب

  حتى اليوم، ويتم استهلاك أكثر من 50 % من الذهب للمجوهرات, في العقد الماضي، قد تستهلك في المتوسط ​​حوالي 2،000 طن من الذهب سنويا والمجوهرات, في الهند والصين، حيث ذهب هو جزء أساسي من المهرجانات وحفلات الزفاف، والناس يحبون لتزين نفسها في الذهب وحفظها لأطفالهم.

شهيتهم للذهب قد تنمو فقط كما دخلها المتاح ترتفع في المستقبل. وبلغ الطلب على استهلاك الذهب على الاطلاق عالية من 2،209.5 طن في عام 2013، مع الهند والصين وحدها تستهلك أكثر من 1،200 طن والمجوهرات.

ومع ذلك، فمن الطلب على الاستثمار التي تقود الطلب على الذهب, وارتفع الطلب على سبائك الذهب والقطع النقدية من حوالي 350 طن في عام 2004 إلى 1،654 طن العام الماضي.

هذه الزيادة الحادة يلي انفتاح سوق الاستثمار الذهب الخاص في الصين, كما رفع بنك الشعب الصيني القيود على الاستثمار في الذهب في عام 2004، وبدأت البنوك لبيع سبائك الذهب وخطط تراكم الذهب في السوق، وزيادة الطلب على سبائك الذهب في البلاد بشكل هائل، مع ادخار الأسر الحصول على توجيهها إلى ذهب, في عام 2013، استهلكت البلاد حوالي 397 طن من الذهب (من إجمالي استهلاك 1،065.7 طن) في شكل صكوك وقطع نقدية.

ما هو المثير للاهتمام هو أن البنك المركزي الصيني كما تم بصمت تحشد الذهب.

منذ كانت متوقفة على جزء كبير من احتياطيات الصين في سندات الخزانة الأمريكية، والبلاد ورد اشترى الذهب في السنوات القليلة الماضية لإزالة خطر محفظتها, من احتياطى النقد الاجنبى للصين من 3820000000000 دولار نحو نهاية عام 2013، 1300000000000 دولار كان في الأوراق المالية في الولايات المتحدة. إذا استمر البنك المركزي الصيني لتنويع احتياطياتها، فإنه سيتم تقديم الدعم الكافي لأسعار الذهب.

البنوك المركزية الأخرى أيضا تتبع استراتيجية مماثلة للحد من نسبة احتياطى النقد الاجنبى في الدولار والسندات المقومة باليورو ويتجهون إلى الذهب.

كانت البنوك المركزية التي كانت مشترياتهم من الذهب في السوق حتى 2009، المشتري الصافي في السوق من عام 2010.

أرقام جمعتها مجلس الذهب العالمي أن تظهر في عام 2013، اشترت البنوك المركزية 369 طنا من الذهب مع تراجع المعدن إلى أدنى مستوياته المتعددة السنوات في السنة – حتى مع اقبال المستثمرين (المضاربين أو هو؟) ملقاة الذهب في الغرب, كانت البنوك المركزية في روسيا وكازاخستان وأذربيجان وكوريا بين المشترين الرئيسيين.

يمكن للتجار عكس مواقف

  وليس سرا أن ويعزى الانخفاض في أسعار الذهب من قبل المضاربين والسراويل الخاصة المجردة, زادت المراكز المكشوفة في عقود الذهب الآجلة كومكس هذا العام عبرت 100،000 يوم 23 سبتمبر وتشرين أول 7 إلى 107628، وفقا لبياناتCFTC (هيئة تداول السلع الآجلة) .

وهذا هو أعلى بشكل حاد على مدى المتوسط ​​السابق لمدة ثمانية أسابيع من 63،700. وكانت المراكز المكشوفة آخر مرة أكثر من 100،000 تم في ديسمبر كانون الاول بلغت 2013, الأسعار أدنى مستوى 1182 دولار , لكن المضاربين، كما نعلم، واتخاذ الرهانات على المدى القصير.

عندما تتغير المشاعر، فإنها تقفز فورا إلى المعسكر الآخر, مع الاحتياطي الفيدرالي تحول أكثر الحمائم مؤخرا – التعبير عن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز الدولار – يجب التشاؤم على الذهب يضعف.

مع الأسعار بعد أن ارتد من 1183 دولار، وهو أدنى السابق كونه 1182 دولار في ديسمبر عام 2013، وهو دليل سبق أن أسس تدعم الأسعار.

  المستثمرين الأفراد، في الواقع، بدأت لشراء, في سبتمبر، وارتفعت مبيعات الذهب عملة النعناع الولايات المتحدة إلى 58،000 من 25،000 أوقية أوقية في أغسطس.

صناديق الذهب المتداولة في البورصة مثل الولايات المتحدة SPDR الذهب الثقة، ومع ذلك، لا تزال ترى الخارجة, في SPDR الذهب الثقة أيضا، ما هي الا الأسماك الكبيرة التي تلعب وليس الشعب التجزئة, يسمح الفداء البدني فقط في باقات من 100،000 سهم (أو 10،000 أوقية من الذهب), لذلك، فإنه ليس من عامة الناس، ولكن كبار المستثمرين باهتمام المضاربة الذين يتاجرون في هذه المؤسسة.

صناديق الاستثمار المتداولة في سعر NAV

  شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الذهب في الهند، والتي كانت يتداول على قسط من 7-8 % إلى NAV ديسمبر الماضي بسبب نقص المعروض، وتتبخر قسط , وهذا بفضل الحكومة السماح لمزيد من وكالات لاستيراد الذهب، مما أدى إلى تحسين العرض, جولدمان ساكس الذهب ETF – GoldBeES – أكبر صندوق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في الهند، يتداول في 2،539 الآن وNAV هو 2،530.

أحد العوامل التي قد تؤثر على أسعار الذهب ربما هو سلبا على قوة الدولار, ولكن ليس من الضروري على الذهب لتصحيح دائما عندما يقوي الدولار.

ويظهر تحليل لحركة أسعار الذهب ومؤشر الدولار الأمريكي خلال السنوات ال 30 الماضية أن أسعار الدولار والذهب تحركت في نفس الاتجاه في سنوات عديدة. في عام 2005، انتقل مؤشر الدولار 83،5-91،17 حين انتقلت الذهب من 423 دولار إلى 517 دولار , كان هذا مماثلا لسلوك شهدت في 1982 (108-125 مقابل 387 دولار إلى 423 دولار )، وفي النصف الثاني من عام 1980.

إذا لم تكن تاجر على المدى القصير، لديك أي شيء يدعو للقلق الآن, يمكنك الذهاب للتو قدما وشراء الذهب, الأسعار لا يمكن البقاء قريبة أو أقل من تكلفة الإنتاج لفترة طويلة.

يمكنك أن تنظر قوف السيارات 10-15 % من محفظتك في الذهب باعتباره diversifier, في الواقع، يمكن أن يكون الوقت المناسب للمستثمرين لبدء SIP صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

مع الروبية المرجح أن البقاء شقة أو إضعاف أكثر قليلا، ويمكن للمستثمرين الحصول على لجعل بعض المكاسب ذات الصلة العملة أيضا.

هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أخبار الذهب, أخبار. الأوسمة: , , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

اترك تعليقاً